สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ประกอบด้วย หุ้นกู้ที่เสนอขาย 250 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 2.5 แสนหน่วย และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 5 หมื่นหน่วย กำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้คงที่ 6.50% ต่อปี โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เริ่มจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยคาดว่าจะขายหุ้นกู้ดังกล่าว ในวันที่ 16-18 ธันวาคมนี้ ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาทโดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้
ทั้งนี้ หลักประกันของหุ้นกู้มีมูลค่าเท่ากับ 1,168.32 ล้านบาท ประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ห้องชุด จำนวน 285 ห้อง ตั้งอยู่ในโครงการศูนย์การค้า วอเตอร์เกท พาวิลเลี่ยน ซึ่งอยู่ในย่านประตูน้ำ และที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง ในพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพฯ
สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น และ/หรือ เงินกู้ยืมอื่น และนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯและบริษัทในกลุ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผลการดำเนินงานมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
ขณะที่ผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2559 – 2561) WGH มีรายได้รวมเท่ากับ 240.34 ล้านบาท 267.77 ล้านบาท และ 302.45 ล้านบาท ตามลำดับ มีสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 306.58 ล้านบาท 413.87 ล้านบาท และ 948.54 ล้านบาท ตามลำดับ และจากข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง WGH ไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้
ทั้งนี้ บริษัท วอเตอร์เกท โฮเต็ล จำกัด หรือ WGH จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อปี 2553 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 300 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโรงแรม ห้องพัก ภัตตาคาร สถานที่จัดเลี้ยงประชุม สัมมนา ภายใต้ชื่อโรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลียน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีจำนวนห้องพักให้บริการทั้งหมด 281 ห้อง แบ่งเป็น 6 รูปแบบ อาทิ ห้องพักแบบซูพีเรีย, ซูพีเรีย แฟมิลี่, ดีลักซ์, ดีลักซ์ แฟมิลี่ เรสซิเด้นซ์, ดีลักซ์ สวีต และเมโทร สวีท โดยว่าจ้างบริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนล เมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทาราเป็นผู้บริหารโรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลียน กรุงเทพฯ
หมายเหตุ : บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
|