อนันดาฯ เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ มีหลักประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่า

อัตราดอกเบี้ย 6.75 – 6.85% คาดเปิดให้จองซื้อวันที่ 8-10 กันยายน 2568 นี้

เผยมูลค่า Inventory รวมกว่า 29,373 ล้านบาท และ Backlog พร้อมรับรู้รายได้ 10,130 ล้านบาท

สร้างความมั่นใจให้นักลงทุน กับศักยภาพในการชำระคืนหุ้นกู้

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  หรือ ANAN พร้อมเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.75 – 6.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เป็นหุ้นกู้มีหลักประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่าของยอดหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ ซึ่งหลักประกันเป็นที่ดิน 99 ไร่ 46.5 ตร.ว. ใจกลางภูเก็ต มูลค่า 1,506 ล้านบาท โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ 

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เผยว่า อนันดาฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโครงการคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร และทาวน์เฮ้าส์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยโครงการคอนโดมิเนียมจะเน้นการเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟฟ้า เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้พักอาศัย ส่วนโครงการบ้านจัดสรรและทาวน์เฮ้าส์ เน้นแนวคิดและการออกแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละกลุ่มลูกค้า 

ซึ่งในไฮไลท์ของปีนี้ อนันดาฯ มี 3 โครงการพร้อมเข้าอยู่ใหม่ล่าสุด (3 Unpack) มูลค่าโครงการรวม 12,098 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมียอดขายรวมแล้วกว่า 78% มูลค่ายอดขายรวม 9,483 ล้านบาท ประกอบไปด้วย โครงการไอดีโอ รามคำแหง - ลำสาลี สเตชั่น มูลค่าโครงการ 2,512 ล้านบาท ยอดขาย 1,954 ล้านบาท (Sold 78%) โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ มูลค่าโครงการ 3,466 ล้านบาท ยอดขาย 3,340 ล้านบาท (Sold 96%) และโครงการคัลเจอร์ จุฬา มูลค่าโครงการ 6,120 ล้านบาท ยอดขาย 4,189 ล้านบาท (Sold 68%) ซึ่งยอดขายทั้งหมด ถือเป็น Backlog ที่แข็งแกร่งพร้อมรับรู้รายได้ให้กับบริษัท 

สำหรับ Inventory ที่พร้อมรองรับการสร้างรายได้ทั้งหมดของบริษัท รวมแล้วทั้งหมดกว่า 29,373 ล้านบาท ซึ่งเป็น Backlog ที่เป็นยอดขายแล้ว พร้อมรับรู้รายได้กว่า 10,130 ล้านบาท เป็นรายได้ที่จะเข้ามาต่อเนื่องตั้งแต่ครึ่งปีหลังปี 2568 ถึงปี 2569 

“บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเหมือนครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อายุสั้นๆ ให้ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม พร้อมมีหลักประกันมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.50 เท่า ถือเป็นโอกาสในการลงทุน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีและมีหลักประกันเป็นที่ดินในทำเลคุณภาพใจกลางภูเก็ต” 

โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท คาดว่าเสนอขายวันที่ 8 – 10 กันยายน 2568 นี้ ทั้งนี้ บริษัทฯได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “ลบ” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 พร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ANAN261A ที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 มกราคม 2569 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ ANAN สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 9 แห่ง ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดังนี้

-          บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-6

-          บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2351-1800 กด 1

-          บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888

-          บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555

-          บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73

-          บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004         

-          บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999      

-          บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100     

-          บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด โทร. 02-180-8088