|
IRPC เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” จากทริสเรทติ้ง สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีครบวงจร ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด พร้อมต่อยอดความแข็งแกร่งของธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน และเป็นบริษัทที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ของกลุ่ม ปตท.
นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ชำระดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจะประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบในภายหลัง ทั้งนี้ บริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 สะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งที่มีต่อบริษัทฯ ที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายนนี้ ผ่านสถาบันการเงิน 6 แห่ง
ในปี 2568 เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกและภูมิภาคเผชิญกับความท้าทาย ซึ่งต้องอาศัยการกำกับดูแลเชิงรุก การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างรอบคอบ และวินัยทางการเงินที่เข้มแข็ง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
IRPC เร่งเสริมความแข็งแกร่งขององค์กร ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมพร้อมคว้าโอกาสทางธุรกิจ โดยมุ่งพัฒนาธุรกิจหลัก ได้แก่ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ท่าเรือ และอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่การต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ ผ่านมาตรการเชิงรุก เช่น การบริหารเงินทุน ปรับพอร์ตการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และบริหารสินทรัพย์ท่าเรือและที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดตั้ง Crisis War Room เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขับเคลื่อนกลยุทธ์ Domestic First เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดโลก และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในประเทศ
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เดินหน้าโครงการ Performance Uplift เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิต เป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งมุ่งพัฒนา และเพิ่มสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์พิเศษสูงขึ้น ตลอดจนขยายธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรผู้แปรผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับห่วงโซ่อุปทานให้สามารถแข่งขันได้ดีขึ้น
บริษัทฯ ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ การคงสถานะสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) เป็นปีที่ 12 รางวัล SET Awards 2025 ด้านนวัตกรรมจากผลงาน PTFE/SAN Core-Shell รายแรกของไทย รางวัล Thailand Energy Awards 2025 จากโครงการ Digitalization การได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศติดต่อกัน เป็นปีที่ 17 และการเป็นองค์กรเอกชนรายแรกและรายเดียว ที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับ GOLD ต่อเนื่อง 2 ปี ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ IRPC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท ผ่านทั้งช่องทางสาขา และช่องทางออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามรายละเอียดด้านล่าง
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest ได้ด้วย ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next
ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572 หรือ สามารถจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน krungsri สำหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY สำหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด #4 และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไทยธนชาต
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับการจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
|
